GERENCIA
DE MERCADEO
Grupo
·
María Fernanda Vélez Ramírez
·
Maritza Tatiana Cueva Llave
·
Alejandro Alvarez Morato
·
James Caicedo Zamora
·
Pablo Antonio Albuja
Entrega 4 de Noviembre del 2013.
I.
ANALISIS
DEL ENTORNO.
Las tendencias mundiales de alimentación, muestran un
interés creciente por consumir productos orgánicos y saludables, que aporten
beneficios a las funciones del organismo humano, y cuya producción contribuya a la protección y conservación del medio ambiente
y el beneficio de las comunidades de productores; todo ello genera la necesidad
de alimentos funcionales[1].
En los últimos años se ha consolidado un segmento de
consumidores entre cuyas principales motivaciones están la salud, el medio
ambiente, el desarrollo personal, la vida sostenible y la justicia social. Este
segmento es conocido como LOHAS. (Lifestyles of Health and Sustainability).
Solo en USA se estima que este mercado representa U$ 290 billones y reúne
aproximadamente entre el 13 – 19 % de los adultos americanos (41 millones de
personas). Dentro de este segmento, los productos orgánicos y funcionales
representan el 40 % del valor del mercado para el año 2010[2].
Por otro lado, actualmente hay una preocupación creciente de los consumidores sobre la procedencia de los ingredientes de
los productos que utiliza. De acuerdo con BIOTRADE[3], el
85% de los consumidores busca la inclusión de ingredientes naturales en sus
productos alimenticios y cosméticos; y el 65% de consumidores tiene interés en
conocer de donde provienen los insumos y en consecuencia las prácticas y
acuerdos de negocios utilizados con los proveedores.
La propuesta de valor de SELVATICA, apunta a ofrecer
productos que atiendan estas preocupaciones y necesidades del consumidor, mientras
genera el beneficio social de las poblaciones que constituyen sus proveedores,
vale decir, los productores indígenas de Camu camu y Asai, quienes insertando
sus productos al mercado nacional e internacional, mejorarán su calidad de vida
y tendrán mejores posibilidades de salud, educación y alimentación.
Por otra parte, las oportunidades para los productos
orgánicos y funcionales, se ven acrecentados por nuevos instrumentos y
herramienta que le mercado ofrece. La certificación verde otorga un valor
diferenciador al producto. Esta certificación, es un mecanismo que envuelve:
leyes, normalizaciones, credenciamientos, inspecciones, contratos, certificados
y sellos verdes. [4] Todo
ello en razón a garantizar al consumidor la calidad de lo que él compra, aún
más cuando este consumidor está dispuesto a pagar por estos productos un precio
alto, asignando credibilidad al
producto. Así también, protege al agricultor, que se esfuerza para cumplir con
las normativas que definen la producción orgánica.
A nivel mundial las certificaciones verdes más importantes
son: el “Ángel Azul” Alemán, la “Etiqueta Ecológica Europea” y el “Cisne
de los Países Nórdicos”. Su objetivo es promover productos que pueden reducir
los efectos ambientales adversos, en comparación con otros productos de su
misma categoría. La consecución de este objetivo se efectúa proporcionando a
los consumidores orientación e información exacta, no engañosa y con base
científica sobre dichos productos.
En Colombia, en el marco del Plan Estratégico Nacional de
Mercados Verdes, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) creó
el Sello Ambiental Colombiano "SAC" y reglamentó su uso mediante la
Resolución 1555 de 2005, expedida en conjunto con el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo (MCIT). El Sello
Ambiental Colombiano es un instrumento de diferenciación ambiental de productos
y se constituye en uno de los primeros esquemas de eco-etiquetado en
Latinoamérica, respondiendo a las tendencias mundiales en el surgimiento y
consolidación de programas de identificación de bienes y servicios que cuentan
con un mejor desempeño ambiental.[5]
Cabe mencionar también que la tendencia a la apertura a
nuevos mercados a nivel mundial representa una gran oportunidad. Los TLCs
firmados estos últimos años, ofrecen oportunidades que van desde: alianzas,
venta de productos, inversión, consultorías, transporte, contratos de
proveeduría, hasta la prestación de servicios.[6]
Según Proexport Colombia, entre los productos exportables de mayor potencial
figuran confecciones, calzado, joyería, metalmecánica, software, animación
digital, plásticos, equipos y aparatos eléctricos, al igual que servicios y productos
rurales a base de insumos naturales.
Entorno Específico: Bogotá es la ciudad más poblada de
Colombia, su crecimiento es de 1.18%[7]
lo cual conduce al mayor consumo de recursos. El nivel de analfabetismo
es el más bajo del país, con tan sólo 3,4% de la población mayor
de 5 años de edad,[8] y hay evidencias de que la población
empieza a tomar consciencia sobre la salud, esto asociado con su nivel de
educación. El PIB por
habitante ha incrementado considerablemente para el año 2011 alcanzando
$20.337.170[9], la tasa de desempleo es de 9,8 %[10], siendo la población con mayor
poder adquisitivo del país.
La imagen
personal se está convirtiendo en parte de la cultura de la población, lo que la
lleva a buscar productos y actividades que los hagan verse bien. Las empresas han desarrollado nuevos
productos bajo conceptos de 100 % naturales y saludables. La Internet ha hecho
que las personas tengan mayor información acerca de los productos que consumen.
Este avance tecnológico ha difundido rápidamente nuevas tendencias, como los
alimentos funcionales.
La Legislación Colombiana regula las condiciones de
producción, el uso y comercialización de los productos orgánicos y alimentos
funcionales, y las poblaciones productoras organizadas tienen mayor oportunidad
de ingresar al mercado. Un claro ejemplo de ello lo constituye la Federación
Nacional de Cafeteros (FNC), creada en 1927, como una organización gremial
privada, permitiendo que más de 50 gremios y asociaciones de productores se hayan
insertado formalmente al mercado nacional, logrando una oportunidad para el
expendio a gran escala de sus productos, según el ICA.
A nivel organizacional
los actores productivos de este sector se vinculan a dos cadenas independientes, en el
marco de los Acuerdos Sectoriales de Competitividad, que corresponden a la
Cadena de Hortalizas y a la Cadena de Plantas Aromáticas, teniendo en cuenta los objetivos del Plan
Hortícola Nacional.
II.
ESTIMACIÓN
DE MERCADO POTENCIAL Y OBJETIVO
Mercado
Potencial: En el año 2011,
el 78,8% de la producción bruta de la industria manufacturera se concentró en
17 de los 66 grupos industriales, entre los cuales se destaca, la elaboración
de bebidas con una participación del 5,4%.
El 62 % de la producción se ubicó en las áreas metropolitanas de Bogotá
D.C. (29,7%), Medellín (14,6%), Cali (10,2%) y Cartagena (7,5%)[11].
La industria de elaboración de bebidas genera puestos
de trabajo directo e indirecto a 16.862 personas de forma permanente. El valor
agregado total generado por los establecimientos encuestados en el 2011,
alcanzó un monto de $76,3 billones, de los cuales el 9,1% corresponde al sector
bebidas. Esta industria está dividida en dos categorías principales: bebidas
alcohólicas y sin alcohol. [12]
El consumo de bebidas
sin alcohol en Colombia está fraccionado de la siguiente manera: las bebidas de
gaseosas tienen una participación del 47%; el agua embotellada, del 19%; los jugos
de fruta, del 17%; las bebidas funcionales, del 6%; los néctares, del 2% y, por
último, el té y el café listo para tomar, del 9%.[13]
En este sentido,
y teniendo en cuenta la propuesta de valor y las características de los
productos ofrecidos el mercado potencial para SELVATICA, corresponde al 15 % conformado por bebidas funcionales y
el té y café listo para tomar.
Mercado
Objetivo:
Inicialmente, el mercado objetivo para SELVATICA es
la población urbana de la ciudad de Bogotá
de estratos medios y altos. Representan el 16 % de la población y tienen
un gasto promedio mensual de entre $3.840.000 a
$6.375.000 aproximadamente[14],
el cual es utilizado en inversiones, recreación, el consumo habitual en
restaurantes, cafés y tiendas especializadas en productos naturales y
saludables. Dentro de esta población, que de acuerdo a las encuestas realizadas
reúne entre 65 y 70 % de la población identificada, las personas muestran sensibilidad frente a la
problemática ambiental y social. Estos estratos registran además el mayor
consumo de tecnología y según cifras del DANE su consumo cultural es del 60% en
comparación al resto de los estratos. [15] Quienes
pertenecen a este mercado se caracterizan por:
·
Población sensibilizada frente a la
protección del medio ambiente y el bienestar social
·
Prefieren los destinos turísticos
basados en la naturaleza
·
Prefieren productos de origen local y
nacional
·
Dispuestas al consumo de nuevos
productos
·
Tecnológicamente activos
·
Disfrutan siendo buenos anfitriones
Necesidades
del Mercado:
para satisfacer las necesidades del mercado objetivo, los
productos de SELVATICA ofrecen valor agregado a consumidores preocupados por su
salud, que aprecian su alto valor
nutritivo y energético, y además están dispuestos a innovar y arriesgarse a
probar diferentes sabores.
Se preocupan por la protección del medio ambiente y la
biodiversidad, tienen sensibilidad sobre emprendimientos relacionados con las comunidades en zonas apartadas del país,
y satisfacen su necesidad de ser un consumidor responsable.
III.
ANALISIS
DE COMPETENCIA
A continuación evaluamos las empresas que cubren la
misma necesidad de infusiones aromáticas
y actualmente comparten la elección principal del consumidor, así como otras
que proponen conquistarlo de forma innovadora. SELVÁTICA con la línea
Infusiones Aromáticas va a competir con empresas internacionales como TWININGS
OF LONDON y LIPTON DE UNILEVER y con empresas nacionales como JAIBEL LTDA,
AGRICOLA HIMALAYA LTDA, TISANAS ORQUIDEA y TERMOAROMAS LTDA.
De otro lado, hay ofertas diferentes de las Casas de
Té o sitios tradicionales[16]
para compartir la hora del té como el
Taller del Té y Tiendas LOL con énfasis
en la promoción de la cultura del té. También
hay otros sitios que ofrecen líneas especiales de té como Alice’s Cherries, la
Pastelería Guernika y Yanuba. Por último
está disponible una oferta on-line denominada ArtTé con servicio a domicilio.
Para el análisis de la
competencia[17]
se adoptó la metodología DOFA[18],
se tuvieron en cuenta las oportunidades en
el análisis de entorno, y posteriormente se identifican las estrategias de cada
empresa.
JAIBEL: Entre sus
fortalezas se cuentan que es una compañía entusiasta de la calidad,
implementando las Normas ISO 9001, BPM y
HACCP, y Kosher en desarrollo. Presentan
innovación en bebidas funcionales (Té en Línea, Té para Ellas, Té Verde Vive,
etc) y cuentan con máquinas envasadoras con sobre envolturas. Presentan como debilidades la necesidad de
importación de insumos y materias primas.
No se cuenta con producción en volumen que disminuya los costos
fijos. Se identifican como estrategias
de JAIBEL la internacionalización, y el enfoque en la calidad e innovación.
AGRICOLA HIMALAYA (HINDÚ): En sus
fortalezas cuenta con plantaciones en Colombia (tipo exportación con más de 10
plantas aromáticas), realizan inversiones importantes en campañas
publicitarias, alta calidad en sus
productos y producción en altos volúmenes, así mismo cuenta con máquinas
envasadoras de sobre envolturas y son reconocidos como socialmente
responsables. No se identifican
debilidades. Sus estrategias son:
Diversificación, Escala, Enfoque en la Calidad e Innovación.
TISANAS
ORQUIDEA: Son creadores de nuevos productos, tercerizan los servicios,
comercializan en Mercosur, realizan inversiones importantes en publicidad (Call
Center, Televentas) e importan insumos del África. No cuenta con planes estratégicos, presentan
un bajo posicionamiento de marca, no cuenta con plantaciones en Colombia y la
certificación de calidad está en proceso.
La empresa está perdiendo participación en el mercado de aromáticas. Se identifican las siguientes estrategias: Especialización
en nicho e innovación.
TERMOAROMAS
LTDA: Distribuye sus productos en La 14, comercializa en Mercosur y participa
en medios digitales. Su crecimiento es regional, no realiza planeación
estratégica y no cuenta con certificaciones de calidad. Se identifican las
estrategias de precios bajos e
innovación.
CASAS
DE TÉ: Cuentan con un espacio de los consumidores pueden adquirir directamente
el producto y además pueden tener una experiencia en su consumo. Integran
atributos al consumo del té como la
cultura y la interacción social.
El principal producto sustituto para las infusiones aromáticas es el
CAFÉ. El más reciente estudio de Euromonitor indica el crecimiento de la
demanda por el café influenciado principalmente por la educación del consumidor
a nivel institucional y por el programa Toma
Café. Esta iniciativa ha impulsado
el consumo de cafés tostados, molidos e
instantáneos. A nivel Nacional el consumo per cápita ha estado en aumento, y
como se refleja en las encuestas, es la bebida caliente preferida por el
consumidor. Igualmente se ha dado un importante crecimiento de las tiendas Juan
Valdez y se espera el ingreso de importantes competidores como Starbucks.
OPORTUNIDADES
PARA SELVÁTICA: Las principales oportunidades para SELVÁTICA están
relacionadas con el creciente mercado de
personas interesadas en productos con una propuesta de valor orientada a la
protección del medio ambiente y a la salud. Asi mismo, en el mercado se ve una
poca innovación de los actores en cuanto a los insumos y empaques elaborados
para las bebidas aromáticas, y el consumidor colombiano hoy cuenta con una
amplia gama de productos asociados al café.
AMENAZAS
PARA SELVÁTICA: Como principales amenazas se identifican el
incremento de normas legales para el sector, que hacen más difícil la entrada
de un nuevo competido. El INVIMA es el principal ente de control y en el
Ministerio de Ambiente emite la regulación en cuanto al acceso de productos
silvestres y conocimiento tradicional. Por otra parte, hay una amenaza en
cuanto a la poca oferta tecnológica para la producción y soluciones de empaque
para tés, las cuales están en propiedad de los mayores competidores.
IV.
DEFINICIÓN
DEL PRODUCTO
SELVATICA
ofrece bebidas funcionales a partir de frutos silvestres de la selva amazónica,
los cuales son cosechados por comunidades locales, promoviendo el desarrollo
local sostenible.
Los productos se caracterizan por contener altos valores nutricionales, energéticos y
medicinales; y estar libres de insumos químicos.
Para incorporar
los frutos en las mezclas de las infusiones, se realiza un proceso tecnológico,
conocido como el micro encapsulado, el cual consiste en secar la pulpa de la
fruta a través de aspersión y adicionar biopolímeros que se encargan de
proteger y concentrar los componentes nutricionales más importantes de cada
fruta. Las hierbas utilizadas para las mezclas son productos
silvestres o productos cultivados orgánicamente en diferentes regiones del país,
como la galanga, el yacón, la limonaria, el caco, el jengibre y el coco. Todos
los materiales utilizados en los empaques son biodegradables.
Presentación y Empaque: se proyecta ofrecer una presentación de lujo en hojalata
(25 sobres de 2.5 gramos) y un empaque recargable en papel de bagazo de caña
que contiene 30 sobres de 25 unidades.
V.
PROPUESTA
ESPERADA DE VALOR DEL PRODUCTO O SERVICIO
SELVÁTICA es la única marca de productos alimenticios
saludables a partir de frutos nativos de
la Amazonía colombiana, que fortalece el equilibrio de esta región y comparte
toda su riqueza con el mundo. SELVATICA
vino al mundo para ser una ventana de la infinita e
inmensa
diversidad de la selva amazónica y de su cultura. Los tres ejes fundamentales
de la propuesta de valor son:
·
Producto Saludable: frutas con alto valor nutricional, libres de insumos
químicos y conservantes. Traslado de
valores funcionales al consumidor: Antioxidantes y Vitamina C.
·
Producto
responsable con el Medio Ambiente: proveniente de bosques naturales o sistemas
de producción que contribuyen a la reforestación de bosques. No uso de insumos
químicos en la producción que contaminan recursos naturales. Acuerdos de conservación con comunidades
cosechadoras.
·
Producto
Socialmente Responsable: alianzas justas
con comunidades indígenas y campesinas, modelos de distribución justa y
equitativa de los beneficios, certificaciones de bioethical trade y comercio
justo.
Algunos conceptos
claves para la comunicación: Equilibrio, Biodiversidad
Étnico, Justo, Unión de
personas, Cultura, Colectividad, Trabajo en equipo, Territorio, Humano,
Honestidad,
Conciencia,
Respeto,
Confianza, Riqueza, Bienestar, Abundancia, Suficiencia, Encanto, Suntuosidad, Magia y Fascinación.
SELVATICA, es la única empresa colombiana que puede ofrecer estos frutos, ya que
tiene una relación de más de 10 años de trabajo y confianza con las comunidades
locales; gracias a que entiende y respeta las dinámicas culturales de las
poblaciones rurales en Colombia.
VI.
COSTEO GENERAL DEL PRODUCTO O SERVICIO
Para definir un punto de equilibrio inicial se define un
costo de venta (o costo variable) para cada producto, posteriormente
establecemos costos y gastos fijos (operativos), posteriormente se determinan,
a partir de los precios de venta al público, márgenes de contribución y
participación de ventas por cada producto con el objeto de determinar el precio
y costo ponderado, variables claves para definir el punto de equilibrio.
VII.
PROPUESTA
DE POSIBLES VARIABLES DE SEGMENTACIÓN
Teniendo en
cuenta las tendencias identificadas y las características de la propuesta de
valor de SELVATICA, a continuación relacionamos las variables más importantes
para el ejercicio de segmentación en el cual deseamos identificar y cruzar
variables relacionadas con hábitos de compra frente a las de intereses,
motivaciones y opinión.
Hábitos de Compra
|
Intereses,
Opinion y Motivación
|
Frecuencia de Consumo, Lugares
de Compra y Consumo, Percepción de Precio, Preferencia por productos
sustitutos o complementarios y Características demográficas y socio
económicas (Edad, Genero, Nivel de Ingreso, Nivel de Estudio)
|
Valoración del cuidado de la salud, Uso
de cuidados médicos alternativos, Práctica de ejercicio físico y hábitos de
vida saludables, Preocupación por el medio ambiente, preferencias por
destinos turísticos, Sensibilidad a negocios socialmente responsables, Identidad
o sentido de pertenencia del consumidor con un grupo, que puede ser una
nación o una región geográfica[19],
Interés por construcción de comunidad,
Actitud favorable a la innovación y Afán por estar bien informado
|
La información que se obtenga de estas
variables mediante encuestas y entrevistas a grupos focales servirá para
constituir segmentos de mercado de SELVATICA, que deberán ser evaluados a la
luz de los criterios de favorabilidad propuestos por Kotler y Keller[20],
las fuerzas que determinan el atractivo intrínseco y la compatibilidad con los
objetivos y recursos de SELVATICA.
VIII.
DISEÑO
DE ENCUESTAS O ENTREVISTAS
IX.
Nombre del encuestado:
|
Fecha: ___/___/___ Lugar:
_____________ Nº de encuesta:_______
|
Por favor, valore las siguientes afirmaciones de 1 á 4, teniendo en cuenta
que: 1.-No estoy de acuerdo- 4 Completamente de
acuerdo) Marque con un círculo su selección, si no conoce la respuesta por favor no conteste
Para mis
vacaciones, generalmente escojo destinos turístico relacionados con
naturaleza y ecoturismo
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Realizo
actividades físicas con frecuencia
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Me
considero una persona tecnológicamente activa
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Me identifico con la siguiente expresión
“Es mejor malo conocido que bueno por conocer”
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Me gusta invitar a mis amigos y familia a
comer en mi casa y me preocupo por ser un buen anfitrión
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Creo
que las comunidades minoritarias deberían recibir un trato preferencial en
términos económicos de salud y educación, comparativamente a los que yo
recibo
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Hago
parte de algún grupo o movimiento social
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Conozco
de donde y como se producen los alimentos que generalmente consumo
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Creo
que la riqueza más grande del país son las selva amazónicas
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Creo
que los movimientos ambientalistas están siendo un obstáculo para el
desarrollo y crecimiento económico de nuestro país
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Me informo
de las causas del cambio climático y he modificado mis hábitos para tratar de
contribuir a la mejora
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Generalmente, reviso
los ingredientes y tablas nutricionales de un producto antes de comprarlo
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Con frecuencia llamo
a los teléfonos de servicio al cliente de las empresas, con el objeto de
quejarme, hacer sugerencias o pedir información sobre los productos
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Confío más en los
productos extranjeros que en los colombianos
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1.-
Con qué frecuencia consume bebidas calientes?
[ ] 1
vez al día [ ] 2 veces al día
[ ] 3 tres veces al día
[ ] 4 o más veces al día
[ ] Ninguna
[ ] Otra (Por favor, especifique) _______________
2. Que bebida caliente prefiere?
[ ] Café
[ ] Te negro
[ ] Te verde
[ ] Aromática de hierbas o frutas
[ ] Chocolate
[ ] Otra (por favor, especifique) ____________________________-
3.
En qué situaciones consume bebidas calientes? (puede seleccionar más de una):
[ ] [ ]
[ ]
[ ]
[ ] Después de comer y/o almorzar
[ ] Cuando hace mucho frio
[ ] Otro (especifique)____
4.
Donde compra tés y bebidas aromáticas?
[ ] [ ]
[ ]
[ ] Por medio de Internet
[ ] En panaderías y reposterías
[ ] Otro (especifique)____
5. Que marcas de tés y bebidas aromáticas prefiere?
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ] Hindu
[ ] Harney and Sons
[ ] Casino
[ ] Otro (especifique)______________________
6. Cuál
de las siguientes características tiene en cuenta a la hora de elegir un té o
bebida aromática?
[ ] [ ] Presentación
[ ]
[ ]
[ ] Otra. Favor especifique _________________
7. Cada cuanto compra tés y bebidas aromáticas?
[ ]
[ ]
[ ]
[ ] Otro (especifique)____
De acuerdo a su opinión, valore las siguientes opciones y/o características en una escala del 1 al 4, dónde 4 es el más alto y 1 el mas bajo
8. ¿Por
qué consume bebidas calientes?
[ ] Por
su sabor[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
Nuestra empresa “SELVATICA” lanzará al mercado un nuevo producto: infusiones aromáticas a partir de frutos de altos valores nutricionales provenientes de la amazonia colombiana, tales como el asai y el camu camu:
De acuerdo a su opinión, valore las
siguientes características en una escala del 1 al 4, dónde 4 es el más alto y 1
el mas bajo
9. ¿Cuáles
de los siguientes atributos del producto valora más?
[ ]
Son frutas exóticas de la región amazónica[ ]
[ ] Beneficia a comunidades indígenas y campesinas
[ ] Promueve la conservación de bosques amazónicos
[ ]
[ ]
10.-
El precio del producto es $25.000 en empaque de 25 bolsitas (unidades)¿El
precio del producto es (Marque con una X)
[ ] Muy
Bajo[ ]
[ ] Adecuado
[ ] Alto
[ ]
11.-¿Qué probabilidad habría de que lo comprase? (Marque con una X)
[ ]
Lo compraría en cuanto saliera al mercado
[ ] Me
esperaría y lo compraría después de un tiempo[ ] Puede que lo comprase en un tiempo
[ ]
[ ] Definitivamente No lo compraría
12. ¿A través de qué medio o medios le gustaría recibir información sobre el producto?
[ ]
Email
[ ] [ ] Televisión
[ ]
[ ] Otra, Cual? _____________________
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Tendencias en el diseño de
nuevos alimentos funcionales CEO (PDF), Dr. Javier Moran Food Consulting &
Associates
[2] The Natural Marketing Institute –
2010. The LOHAS consumer Trends Report
[3] Biodeversity Barometer 2013. Union
For Ethical Biotrade
[4] CENTRO ECOLOGICO, Ipé – Serra, Litoral Norte. Laercio Meirelles
[5] ICONTEC, Ministerio Del Ambiente,
Vivienda Y Desarrollo Territorial Republica De Colombia. Publicación: “Sello ambiental Colombiano”
http://www.minambiente.gov.co/documentos/301_cartilla.pdf
[7] Boletín Censo General 2005 - Perfil Bogotá – Proyecciones. DANE.
13-09-2010. http://www.dane.gov.co/files/BoletinProyecciones.pdf
[8] Boletín Censo General 2005 - Perfil Bogotá (PDF). DANE.
13-09-2010. http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/censos
[9] Datos obtenidos del DANE: PIB total y por habitante / 2000
- 2011 provisional.
[10] Boletín Censo General 2005 - Perfil Bogotá (PDF). DANE.
13-09-2010. http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/censos
[12] Ward,
L. A. (1998). Industria de las bebidas. En: Enciclopedia de salud y seguridad
en el trabajo.
[13] Londoño Giraldo, B. (s.f.).
Estrategias competitivas de Coca-Cola y Postobón en Colombia.
[14] Cifras del DANE,
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/eccultulral/bp_ecc_2012.pdf
[15] Cifras del DANE,
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/ingresos_gastos/boletin_ingresos.pdf
[16] Pérez, S.
http://bogota.vive.in/porlaciudad/bogota/articulos_porlaciudad/mayo2012/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_VIVEIN-11828642.html
[17] Análisis de la
Industria del Té y las Aromáticas en Colombia. Universidad del Rosario.
Facultad de Administración. Agosto de 2011.
[18] Kotler, P. y Keller,
K.L. Dirección de Marketing. 14ª
Edición. Pag. 279.
[19] Hoyer y McInnis, 2010.
Comportamiento del Consumidor.
[20] Kotler y Keller, 2012. Marketing
Management, 14th edition.
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